中国北方的五十年代，童年秋云（王飞飞 饰），其父母都是行走江湖的戏班子演员，搭档唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲（王长君 饰）跟男人私奔，这件事给父亲（李保田 饰）留下不可磨灭的阴影，他自此认为唱花旦就是女人不正经的象征。就是小秋云聪明伶俐，暗地里偷着学戏。成长为少女的秋云（贡琳 饰）在一次救场演出中被众人发现是一块“天生唱戏的好料子”。可父亲老秋却担心女儿步她母亲的后尘，执意要女儿离开戏班，...

清朝末年，天津城了出现一个恶霸地痞——玻璃花（陈宝国 饰），他无恶不作、欺行霸市。一日，卖豆腐的老实人傻二（王亚为 饰）和玻璃花较上了劲，争执中傻二甩开自己的辫子还击，玻璃花被抽得毫无还手之力，落荒而逃。不日玻璃花纠集了一伙武林高手来找傻二寻仇，憨二照样甩开自己又粗又长的还击，竟然打败了一众高手！从此“神鞭”傻二的名声传扬开来。八国联军入侵时，傻二加入了义和团，“神鞭”歼敌无数，立下了赫赫战功……...

　　1942年，旅顺港码头上，一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船运往日本。入夜，渔民海牛趁混乱跳入大海， 潜回村中。却见亲人及乡亲均惨遭杀害。他强忍悲愤，携小狗欢欢来到一荒岛上，开始野人般的生活。一日， 海牛于海边救回姑娘山田叶子。当他得知叶子是日本人时，不禁怒火中烧，欲用渔叉结果其性命。但在善良人性的驱使下，他仍继续为其熬药治伤，悉心照料。后海牛从偶然上岛来为 监工采集海货的姜二叔口中得知叶子是...

　　北路戏是福建寿宁流传了三百多年的古老剧种，特别是上世纪六十年代最为兴盛。那时候的寿宁农村没什么别的娱乐活动，看北路戏成了广大农民的最爱，也是小镇人们唯一的生活寄托。不料祸从天降，随着一场意外车祸，北路戏在瞬间灰飞烟灭，车上大部分演员死于非命，戏班班主林福坤（姜大卫 饰）也在人间蒸发，从此，北路戏消声匿迹。侥幸存活下来的依妹（徐守莉 饰）除了唱戏别无所长，因生计所迫开了个面馆维持生计。一晃二十年...

　　讲述了山村妇女秋月的故事。...