贤俊（李秉宪 饰）和思宇（郑俊浩 饰）为NSS（国家安全局）要员，均爱上了美丽上司胜熙（金泰熙 饰），但后者与贤俊情投意合。副局长白山派他们营救科学家，后者死前将一U盘托付贤俊。白山密派贤俊暗杀朝鲜2号人物，贤俊不辱使命，却遭灭口，出于兄弟情，思宇放了贤俊。后者准备与胜熙逃亡时遭遇爆炸。贤俊逃亡日本，并与追踪他的朝鲜特工善华（金素妍 饰）冰释前嫌，共同进退。死里逃生的胜熙坚信贤俊在世，多次违规调查...

　　市内发生了连环杀人案件，死者均被挖去了肝脏。民宇（赵显宰 饰）是负责调查此案件的刑警，他感到此案或许与专门从事器官贩卖的黑道组织有关。民宇悉心伪装，打入了组织内部，然而狡猾的敌人还是看穿了民宇的动机和身份，欲将他除之而后快。案件的罪魁祸首是臭名昭著的九尾狐家族，而当家族中的尹诗妍（金泰熙 饰）准备杀死民宇时，却震惊的发现他竟然就是自己曾经的恋人，因此手下留情。　　所幸捡回一条命的民宇来到了酒吧...

　　前往哈佛留学的金贤宇（金来沅 饰）第一晚就把偶遇的女子李秀茵（金泰熙 饰）错当成妓女，彼此都留下十分差劲的印象。而在学业上一开始又遭遇到不顺，最想报读的教授不给他机会上课。又在图书馆遇见打算在阅览室过夜的秀茵，二人再起口角。　　当金贤宇和秀茵解释清楚误会之后，他开始为她着迷，这个女子一边打工一边求学，还是照顾艾滋病患者的义工，活得饱满又充实。　　学业上，贤宇不仅得到教授认同，还引来了同学正民的...